Elemzési és felkészülési szakasz

A Társaság és iparágának megismerése teszi lehetővé számunkra a versenyképes tanácsadói szolgáltatást. Nemzetközi hálózatunk know-how-ja és exkluzív és előfizetéses adatbázisaink segítségével készülünk fel, hogy eredményes tárgyalásokat folytathassunk a potenciális vevőkkel, és azok tanácsadóival.

Egy megbízás előkészítése során az MB Partners az alábbi lépéseket (vagy azok többségét) teszi meg:

• Tisztázzuk, hogy az eladók számára milyen feltételek elérése jelenti a sikert.

• Tulajdonosi interjúk, iparági elemzések, adatbázisok, újságcikkek, versenytárselemzés, valamint tőzsdén jegyzett vállalatok pénzügyi adatai alapján elemezzük a Társaságot, és annak iparágát.

• Több értékelési modellt felhasználva elkészítjük a Társaság értékelését. Ezek lehetnek: (i) relatív összehasonlító elemzés a közép-kelet európai, és európai megvalósult tranzakciók alapján, (ii) tőzsdén jegyzett cégekkel való cégérték összehasonlítás, és (iii) diszkontált cash-flow modell szerinti értékelés.

• Azonosítjuk és értékeljük a cégértéket meghatározó tényezőket, valamint megfogalmazunk egy világos, a potenciális befektetők felé jól kommunikálható „befektetési sztorit”.

• A termelési/szolgáltatási értékláncban való elhelyezkedésre, valamint a különböző szereplők számára jelentkező szinergiahatásokra alapozva felkutatjuk a lehetséges befektetőket. Nemzetközi hálózatunkon keresztül (www.imap.com) Európai, vagy akár globális, befektető-keresést folytatunk.

• Befektetési feltételeik, és a portfolióvállalataikkal való lehetséges szinergiahatások alapján megvizsgáljuk a lehetséges pénzügyi befektetőket (magántőke alapok, vállalkozói alapok, családi irodák).

• Az Ügyféllel egyeztetve értékeljük és: i) stratégiai egyezőség, (ii) szinergiahatások, (iii) korábbi akvizícióik és (iv) pénzügyi helyzetük alapján rangsoroljuk a vevőjelölteket.

• Információs tájékoztatót készítünk, ami megfelelő betekintés biztosít a Társaságban rejlő lehetőségek megismerésére, valamint megbízható és vonzó képet fest a Társaságról.

• A vevők számát, jelöltek profilját és a kapcsolat felvételére vonatkozó sorrendi javaslatot tartalmazó tervet határozunk meg.

A kezdeti időszakot követően, javaslatot teszünk az értékesítési folyamat legmegfelelőbb kezdési időpontjára is. Ez függ a külső piaci tényezőktől, a Társaság értékesíthetőségétől, de magába foglalja a különböző befektetők lehetséges megközelítési módjait is, a társaságért kapható vételár maximalizálása érdekében.